Na czym polega optymalizacja podatkowa dla firm?

Optymalizacja podatkowa obejmuje działania nastawione na płacenie jak najniższych podatków w granicach przewidzianych przepisami.

Jakie są metody optymalizacji podatkowej dla firm?

Optymalizacja podatkowa dla firm polega na podejmowaniu działań skutkujących obniżeniem wysokości zobowiązań podatkowych, w tym w szczególności na:

• zmianie formy prawnej prowadzenia działalności (np. ze spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością),
• wyborze korzystniejszej formy opodatkowania (np. tzw. estoński CIT),
• wyborze sposobu przeprowadzenia transakcji o korzystniejszych skutkach podatkowych (np. dofinansowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki z alokacją nadwyżki na kapitał zapasowy),
• zmianach w strukturze właścicielskiej firmy (np. sprzedaż udziałów),
• zmianach w strukturze organizacyjnej (np. wyodrębnienie części działalności do odrębnego podmiotu),
• identyfikacji i skorzystaniu z przewidzianych prawem ulg/preferencji (np. ulga B+R, ulga IP Box),
• optymalizacji ponoszonych kosztów (np. amortyzacja środków trwałych, leasing).

Czy każda firma może stosować optymalizację podatkową?

Każda firma może stosować optymalizację podatkową, o ile optymalizacja obejmuje działania zgodne z prawem oraz posiadające uzasadnienie biznesowe/gospodarcze.

Należy unikać działań, które mogą zostać uznane za unikanie opodatkowania – w przypadku podejmowania działań niezgodnych z prawem lub oderwanych od kwestii biznesowych/ gospodarczych istnieje ryzyko kwestionowania rozliczeń przez organy podatkowe.

Jakie korzyści przynosi optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwu?

Dzięki optymalizacji podatkowej możliwa jest poprawa sytuacji finansowej firmy, a w konsekwencji zwiększenie osiąganych przychodów oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Optymalizacja podatkowa przynosi szereg korzyści, w tym m.in.:

• obniżenie podatków,
• uproszczenie procesu rozliczeń podatkowych,
• uniknięcie sankcji i kar,
• poprawa płynności finansowej,
• zwiększenie konkurencyjności,
• usprawnienie procesu podejmowania decyzji,
• ograniczenie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością,
• bezpieczną sukcesję firmy.

Na czym polega planowanie podatkowe w biznesie?

Planowanie podatkowe w biznesie polega na analizowaniu, w jaki sposób należy przeprowadzić daną transakcję, aby wiązała się z jak najniższymi podatkami oraz na świadomym wyborze dostępnych form opodatkowania i metod rozliczeń, a także korzystaniu z dostępnych ulg i preferencji.

Jeśli Państwa firma poszukuje skutecznych i zgodnych z przepisami sposobów na obniżenie zobowiązań podatkowych, zapraszamy do kontaktu.

Chętnie przedstawimy rozwiązania dopasowane do specyfiki Państwa działalności oraz aktualnych potrzeb biznesowych, pomagając w optymalizacji podatkowej i poprawie płynności finansowej.

Tomasz Prokurat

Radca prawny | Doradca podatkowy

Telefon: +48 508 327 308
Email: tomasz.prokurat@litigato.pl